Ишан Суд — циничный политик, не верящий ни в людей, ни в праздник. В рождественскую ночь его навещают три призрака. Они показывают ему прошлое, настоящее и возможное будущее. Ишану приходится взглянуть на последствия своих решений....

Перед Новым годом тбилисец Васо получает письмо от женщины по имени Маргарита. Она пишет, что много лет назад у них была связь — и у него есть дочь, которая живёт в Красноярске. Васо не может просто отмахнуться и летит в зимнюю Россию с одной-единственной фотографией. В дороге...

Прошёл год после событий первой части: Финник и Кристина спасли город, и кажется, можно выдохнуть. Но Финник по глупой случайности теряет способность быть невидимым — и это бьёт не только по нему. Домовые внезапно становятся уязвимыми для людей, а значит под угрозой весь их мир....

Эльфабу теперь все называют Злой Ведьмой Запада. Она живёт вдали от городов, прячется в лесах и продолжает бороться за тех, кого в Оз давно перестали слышать — за животных. Параллельно она пытается рассказать людям, кем на самом деле является Волшебник, но её слова почти никто...

Миллионер Георгий привык к одиночеству в своём роскошном доме и не хочет никаких обязательств. Подвыпив в день рождения, он в шутку просит «достать ему семью», а утром просыпается с женой и двумя подростками, уверенными, что они живут с ним давно. Попытки разобраться в странной...

В городе появляется загадочная рептилия, и с этого начинаются странные события. Джуди и Ник выходят на новое дело, которое ведёт в самые тёмные уголки Зверополиса. Работая под прикрытием, им придётся понять, кто этот гость и зачем он всё затеял....

Мир маглов и волшебников ощущает усиливающееся влияние Волан-де-Морта. В Хогвартс приходит новый преподаватель зельеварения, а Гарри попадает в руки учебник с пометками таинственного Принца-полукровки. Параллельно Дамблдор открывает Гарри тайну крестражей и готовится к последней...

Волан-де-Морт вернулся, но Министерство магии отказывается в это верить и очерняет Гарри. В Хогвартс отправляют нового жесткого преподавателя, а обучение боевой магии превращается в формальность. Тогда Гарри и друзья создают подпольный отряд, чтобы действительно учиться...

Гарри вместе с Рон Уизли и Гермиона Грейнджер больше не учатся в школе и вынуждены скрываться. Их цель — найти и уничтожить крестражи, в которых Волан-де-Морт спрятал части своей души. Помощи ждать неоткуда, поэтому они полагаются только друг на друга. Во время скитаний герои...

В Хогвартсе проходит Турнир трёх волшебников, и участие в нём могут принять только старшие ученики. Однако Кубок огня неожиданно выбирает и Гарри, став четвёртым участником. Пока он проходит смертельно опасные испытания, в тени зреет план возрождения Волан-де-Морта....